2020年中国女装行业市场竞争格局及发展趋势分析。上市品牌两极分化趋势明显。

1、我国女装行业竞争格局呈现多、小、散、低价的特点。

女装行业虽然起步较晚,但发展却非常迅速。 经历了休闲装、高端女装、少女装、快时尚、电商女装品牌的产生和发展。 经过多年的发展,大大小小的女装品牌不计其数。 但知名女装品牌屈指可数,且女装的品牌效应不如男装。

根据女装行业的市场容量和行业集中度,我国女装行业的发展历程大致可分为以下几个阶段:

图表1:中国女装产业发展历程分析/

2008年全球金融危机爆发以来,不仅全球企业受到不同程度的冲击和波及,对中国本土服装企业也产生了很大影响。 2011年以来,外需疲软、内需下降、生产成本上升,整个服装行业都受到高库存的困扰,这对服装企业来说也是一个洗牌的过程。

2012年,女装行业进入转型期。 随后几年,女​​装电商逐渐兴起,线上线下品牌竞争加剧。 2018年以来,国潮兴起,女装品牌在设计和运营上展开了激烈的竞争。 总体来看,我国女装行业竞争格局呈现多、小、散、低价的特点。

图表2:我国女装行业竞争格局特点分析/

2、中国女装行业市场集中度较低,线上品牌集中度低于线下品牌。

目前,我国女装品牌集中度仍较低。 虽然近两年略有起色,但仍处于品牌沉淀、竞争加剧的发展期。 目前,我国女装品牌CR5,6年间增长1.8%,从2012年的4.6%增长到2018年的6.4%; 而CR10在6年间增长了2.5%,从2012年的8.2%增长到2018年的10.7%。

随着我国女装产业的进一步发展和成熟,市场集中度将不断提高。 初步预计2019年中国女装品牌CR5将升至6.8%,CR10将升至11%,优质品牌优势将进一步凸显。

图表3:2012-2019年中国女装品牌集中度分析(单位:%)/

线下销售方面,根据中华全国商业信息中心监测数据,2019年全国重点大型零售企业(以百货商场为主)女装销售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅莹、格迪和克莱迪。 、浪子、纳尔西、阿玛什、九子、马斯菲尔,市场总集中率为13.67%,同比提升0.21个百分点。

图表4:2018-2019年全国重点大型零售企业(以百货商场为主)女装销售市场前十品牌集中度(单位:%)/

线上销售方面,根据阿里巴巴平台公布的数据,截至2020年1月,阿里巴巴平台女装CR10为8.75%,较2019年同期增长4.11个百分点。十大品牌的市场份额有所增加。

波司登、雅鹿、优衣库品牌全网销售增速均在40%以上,市场份额大幅提升。 此外,太平鸟女装也表现出色,1月份市场份额为0.52%。

图表5:2019年1月与2020年1月天猫女装品牌CR10对比(单位:%)/

从上述线上线下品牌集中度细分可以看出,线上品牌集中度低于线下品牌集中度。 总体来看,我国女装品牌集中度较低,竞争极其激烈。

3、国内高端女装市场大部分被国际知名品牌占据。

目前,国内高端女装市场仍基本处于寡头垄断竞争格局,主要被一些百年品牌和国外国际品牌所垄断,如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIAN DIOR、DOLCE AND GABBANA、LOUIS VUITTON、 HUGO BOSS、GIVENCHY KENZO等,在高端服装品牌领域基本上没有中国企业可以与这些来自国外的百年老店相抗衡。

顾客对这些品牌的议价能力较低,因为这些品牌对购买者的替代性较小,消费者更看重该品牌; 从供应商的议价能力来看,这些品牌一般都有自己的加工厂和设计师; 此外,这些品牌由于发展时间长、工厂、门店数量多,具有一定的规模经济效应;

此类消费者中,大多数消费者拥有自己偏爱的品牌,且品牌忠诚度较高; 同时,该品牌长期形成的设计风格是其他品牌无法替代的; 其进入壁垒也很高。 正是以上这些因素,构成了高端市场寡头竞争的市场格局。

目前,国内高端女装市场大致可分为四类:一线国际奢侈品牌、二线国际高端品牌、国内高端品牌和国外快时尚品牌。 与国际一二线品牌相比,中国女装的品牌和档次还存在一定差距,主要表现在民族品牌较少,模仿较多,风格不够突出。足够的。

图表6:高端女装市场品牌及价格分类/

4、中国本土女装市场按地区划分形成八大派别。

中国女装存在着明显的地域差异。 早期有海派、浙江派、苏派、粤派服装,后来又出现了闽派、汉派、湘派、京派等。

其中,航牌丽最知名的品牌有太平鸟、秋水伊人、江南布衣、Eku等;

汉式品牌主要有泰和、雅琪、宏仁、源田等; 广式品牌主要有宜春、歌莉娅、歌丰、橙子等;

福建品牌有千百汇、卡其露西、假日风情等;

晶牌品牌的颜色比较鲜艳,色块也比较大,结合了一些时尚流行的款式。 其品牌主要在东北、华北、西北地区具有一定影响力;

杭派女装产业具有浓郁的江南文化气息;

深圳和广东虎门因为靠近港澳,吸收了港澳的一些时尚元素和风格。

图表7:国内不同女装流派风格特征/

这些区域品牌的发展基本遵循相同的路线:发展到一定阶段后,直接有选择地向目标城市发展。 中国幅员辽阔,地域不同造成的风俗文化也不同。

以北方和南方的妇女为例。 他们之间在体型、身材、气质、穿衣习惯等方面都有很多差异。 他们对国际时尚的接受速度和程度也存在差异。 因此,经过多年的发展,中国女装仍然具有明显的地域特色。

5、国内女装品牌两极分化趋势明显。

本土女装品牌可分为一线品牌、二线品牌和一些规模较小、知名度较低的品牌。 CNPP收集了女装行业超过685个品牌信息和42998名网友的投票作为参考,综合分析女装行业品牌知名度、员工人数、企业资产规模、经营状况等各项实力数据,发布2019-2020年十大女装品牌排行榜,从最新排名可以看出,本土女装品牌龙头主要集中在长三角地区,其中浙江省占据两席,上海市占据两席其中,江苏省占1席。 此外,韩都衣舍也作为电商女装品牌进入榜单前五。 也是唯一进入该榜单的电商女装品牌。

图表8:2019-2020年中国女装十大品牌排行榜/

从网络销售平台典型代表天猫商城的双十一销售额来看,优衣库自2017年以来市场份额就超越其他品牌,排名第一。 与此同时,自2015年以来,优衣库在天猫双十一稳居第一。 其中女装品类销量排名第一。

图表9:2014-2019年天猫双十一女装类目销售额排名TOP5/

纵观国内九家重点女装上市公司2019年业绩报告可以看出,2020年疫情爆发之前,各大女装品牌2019年的发展各有坎坷,且大多均呈上升趋势。

9家上市女装企业中,拉夏贝尔营业收入排名第一,为76.66亿元; 其次是汇纳时尚,更名前为凯莱蒂尔,为41.57亿元。 除最低日播时尚外,营业收入基本保持在2-30亿元区间。 但与2018年相比,拉夏贝尔的营业收入也大幅下滑,同比下降24.66%,净利润下降1258.07%,出现巨额亏损。

净利润方面,除拉夏贝尔出现大幅下滑,以及朗姿、维尼亚斯和日博时尚外,其他5个女装品牌均实现净利润增长,增幅在2%至50%不等。 其中,稳健时尚大涨48.7%至4.06亿元,江南布衣大涨18.1%至4.85亿元,地速时尚、安正时尚、格丽丝涨幅在10%以内,基本稳中有进。

反观上市时间不长的地素时尚,虽然整体营收只有23.78亿元,但净利润却高达6.24亿元,成为九家公司中盈利能力最强的。 由此可见,女装行业已经分化,净利润呈现两极分化趋势。 总体来看,市场规模较大,集中度较低,尚未出现真正的龙头企业。

图表10:2019年国内女装上市企业品牌营收排行榜/

更多数据和分析请参见前瞻产业研究院《中国女装行业品牌竞争格局及重点企业发展策略研究报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商等解决方案。